Finanzielle Lebensplanung - gekonnte Vermögensplanung für langfristige Sicherheit

  • Vorsorge treffen

    Versorgungslücken im Alter sind in aller Munde, die Kunden durch eine Vielzahl an Angeboten oft verunsichert. Unsere Beratung erfolgt in diesem Sinne sachkundig, aber produktneutral und bietet damit eine solide Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Vertrages.

    Haus, Wohnung  oder Miete?

    Vielleicht haben Sie bereits eine schöne Wohnung gefunden, sind aber unsicher, ob sich die Investition lohnt? Wir analysieren Ihre derzeitige Finanz- und Vermögensverhältnisse, beurteilen die Rentabilität und unterstützen bei Finanzierungsplanung und Bankengespräch.

    Erben und Schenken

    Auch auf dem sensiblen Feld der Vermögensnachfolge stehen wir mit einem schlüssigen Beratungspaket zur Verfügung:  Wir berechnen die finanziellen und steuerlichen Ergebnisse einer Vermögensnachfolge modellhaft, erstellen Gutachten und Unterlagen für die notarielle Beurkundung. Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen ergänzen dieses Leistungspaket.

    „Wenn sich die Frage nach einer private Rentenversicherung oder einem möglichen Hauskauf stellt, können wir unsere Mandanten mit der Kenntnis der gesamten finanziellen Situation ganz unabhängig beraten.“